Servicios de administración de patrimonio

Nombrar un albacea de patrimonio es una decisión importante en el proceso de planificación de patrimonio. Nuestros asesores especializados pueden ayudarle con todo, desde el comienzo hasta el final.

Hablemos

Ejecutar el plan patrimonial

Nos especializamos en designación de albacea y coalbacea, representación de administración sucesoria y en ideas para ayudarle a limitar los impuestos sobre bienes raíces. Los profesionales de nuestros equipo de fideicomisos se encargan de la disposición y administración de sucesiones con sensibilidad y respeto. Al designarnos como un tercero neutral y experimentado para administrar sus bienes, los servicios incluirán:

  • Cumplimiento de las leyes de administración sucesoria estatales aplicables y las leyes de transmisiones patrimoniales federales
  • Cobro, tasación, inventario y administración de sus activos inmobiliarios. Esto incluye cuentas bancarias, de inversión y de retiro, inmuebles, bienes inmuebles, artículos del hogar, efectos personales y más durante la administración sucesoria
  • Pago de deudas y gastos
  • Informes de declaración de impuestos y coordinación de asuntos impositivos con contadores externos
  • Distribución de activos de acuerdo con instrumentos testamentarios
  • Obtención del último testamento y revisión de sus instrucciones
  • Tramitaciones judiciales y notificaciones legales
  • Determinación de las necesidades de liquidez
  • Coordinación con otros fiduciarios, como síndicos y custodios
  • Notificación a la Administración del Seguro Social, Administración de Veteranos y otras instituciones

Atención personalizada

En BOK Financial, trabajamos con cada uno de nuestros clientes de manera personalizada a fin de desarrollar una sólida relación financiera. Así es cómo determinamos los mejores servicios para adaptarnos a las necesidades de cada persona. Cada persona que busca ayuda para llevar a cabo un plan de bienes necesita algo diferente. Háblenos hoy mismo y juntos desarrollaremos un plan.

Permítanos administrar los detalles

Como albacea, coalbacea o en administración sucesoria, llevaremos a cabo las tareas de administración de bienes necesarias de manera experta. Desde los arreglos funerarios hasta otorgar un poder notarial, trabajamos arduamente para asegurarnos de que sus deseos se cumplan.

Establecer un legado

Transferir valores y activos es más que acumular riquezas. Se trata de contribuir lo que (y a quien) usted vale. Una correcta ejecución sucesoria de su voluntad y sus activos puede ayudar a que su legado perdure.

Servicios rentables

Cuando los inexpertos miembros de su familia contratan profesionales del derecho, contabilidad, inversiones y de administración de inmuebles, los costos pueden acelerarse rápidamente. Los experimentados profesionales de servicios para fideicomisos con amplio conocimiento en asuntos legales e impositivos, en comparación, son mucho menos costosos. Háblenos hoy mismo y aprenda más.

Hablemos

Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos o complete el formulario para que lo contactemos.