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Patrimonio privado

Servicios administrativos para familias

En BOK Financial, ofrecemos un recurso adicional a su familia y sus asesores. Brindamos experiencia en capital humano y coordinación de servicios de conserjería en apoyo de las metas y objetivos de su familia. Estamos comprometidos en ayudar a las familias con todos los desafíos y las oportunidades que se generan en el intercambio familiar y las dinámicas financieras.

Familia mirando el campo y conversando sobre objetivos de dinero, gastos y administración de patrimonio a largo plazo.

Conversaciones más allá del dinero

Maureen Kelley, directora de Servicios Administrativos para Familias, y el psicólogo especializado en patrimonio familiar, el Dr. Jim Grubman, analizan de qué manera los individuos y las familias pueden gestionar su patrimonio de manera efectiva a lo largo del tiempo, un tema que está incluido en el libro ampliamente reconocido del Dr. Grubman, Strangers in Paradise: How Families Adapt to Wealth Across Generations

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