Organizaciones de beneficencia y otras organizaciones sin fines de lucro

Usted tiene una misión.
Nosotros podemos ayudarlo.

BOK Financial puede ayudarlo a administrar, desarrollar y proteger sus activos para que usted pueda focalizarse en su misión.

Permítanos ayudarlo:
- Cumplir con sus responsabilidades fiduciarias
- Alcanzar sus metas financieras
- Maximizar su impacto

Contáctenos

Grupo de personas empacando alimentos enlatados para su organización benéfica.

Inversiones en nuestras comunidades locales

Quiénes somos

Más de $9 millones

en contribuciones de BOK Financial y la Fundación BOKF en 2023
489

Empleados que asisten a juntas y comités de organizaciones sin fines de lucro
52,000

horas de trabajo voluntario de los empleados durante el año pasado

Maximizamos su impacto

Desde guiarlo hacia la sostenibilidad financiera hasta administrar sus inversiones y activos especiales, además de brindarle servicios de administración de riesgo y efectivo, lo ayudamos en todo.

Cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias

Los crecientes y complejos desafíos financieros y fiduciarios que enfrentan las organizaciones en la actualidad pueden parecer desalentadores, incluso para las instituciones más grandes y con mejor personal. Por eso es que muchas confían en la experiencia y la eficiencia de costo que brinda la solución del directorio de inversiones externas (OCIO) de BOK Financial.

Aprenda más

Persona entregando comida enlatada para una organización benéfica y cumpliendo con sus responsabilidades fiduciarias de su compañía.

Hacia la concreción de sus metas financieras

: Definir roles y responsabilidades (comité de inversiones, personal, OCIO)

Determinar objetivos de inversión

Establecer y mantener las políticas y los lineamientos de inversión
: Determinar la definición de riesgo de la organización

Establecer políticas y lineamientos para la administración de riesgo

Priorizar los riesgos clave durante el diseño y la creación del portafolio
: Realizar un análisis de optimización para determinar objetivos estratégicos en la asignación de activos

Implementar preferencias tácticas y a corto plazo para la asignación de activos

Brindar una gestión diaria y completa del portafolio
: Buscar y seleccionar administradores de inversión

Proporcionar diligencia debida en forma permanente

Brindar informes de la búsqueda de administrador y actualizaciones sobre diligencias
: Seleccionar puntos destacados del desempeño para administradores de portafolio e individuales

Preparar informes y análisis de rendimiento en forma constante

Controlar y preparar informes del cumplimiento de las políticas
: Comparación personalizada de la asignación de activos y el desempeño del portafolio con organizaciones similares