¿Qué significa para usted la riqueza?
En BOK Financial, creemos que la riqueza significa algo diferente para cada persona. Más allá de qué idea tenga de la riqueza, nuestro equipo de profesionales financieros con experiencia quiere ayudarle a alcanzarla.
Ponga a trabajar sus ideas
Desde cuentas de ahorros y opciones de inversión hasta servicios de planificación financiera personalizada, tenemos todo lo que necesita para construir una base financiera sólida y prepararlo para el éxito. Así que tómese un momento para reflexionar sobre qué significa la riqueza para usted. Cualquiera sea la situación, los profesionales financieros de BOK Financial están listos para guiarlo hacia una vida rica y satisfactoria, porque adaptar sus objetivos a sus intereses para nosotros es algo muy personal. Lo ayudamos a hacer crecer el dinero ganado con esfuerzo, priorizando sus objetivos. Porque eso es la riqueza para nosotros.
Cómo trabajar con nosotros
Servicios de inversión individual
Nos apasiona la inversión. Y lo que es aun más importante, nos apasiona la idea de entender sus ambiciones en la vida. Abramos juntos el camino a sus objetivos futuros.
Administración de patrimonio privado
Tenemos un método personalizado para atender a cada cliente. Lo sostenemos mediante una oferta integral de servicios diseñada para administrar y proteger su patrimonio. Su base está creada sobre la confianza que hemos construido con el tiempo.
Servicios de inversión individual
Nos apasiona la inversión. Y lo que es aun más importante, nos apasiona la idea de entender sus ambiciones en la vida. Abramos juntos el camino a sus objetivos futuros.
Administración de patrimonio privado
Tenemos un método personalizado para atender a cada cliente. Lo sostenemos mediante una oferta integral de servicios diseñada para administrar y proteger su patrimonio. Su base está creada sobre la confianza que hemos construido con el tiempo.
Nuestra filosofía de inversión
Queremos entender qué significa el dinero para usted y la función que desea que ocupe, para que juntos podamos fijar un objetivo de inversión apropiado y ayudarlo a conseguir sus objetivos de largo plazo. Contamos con tres pilares para hacer hincapié en nuestra filosofía:
Las relaciones comienzan con conocimiento
El buen asesoramiento financiero proviene de asesores que lo conocen y comprenden lo que más le importa.
El proceso, y no así los productos, conduce a un asesoramiento objetivo.
Debido a que no estamos sujetos a ningún conjunto de productos financieros, tenemos la libertad para sugerir la mejor combinación de inversiones pensando en SUS objetivos. Sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo dirigen nuestras recomendaciones.
La supervisión y la comunicación proactivas generan resultados
Después de ayudarle a poner su plan en acción, continuamos trabajando con usted. Juntos, podemos mantener el foco en sus objetivos, incluso si su situación cambia.
Planificación financiera
Para alcanzar sus metas en la vida, necesita un plan. Y en el complejo mundo financiero de la actualidad, usted puede sentir que la planificación para el futuro es más complicada que nunca. Nuestro equipo de profesionales de planificación financiera le ayudarán a tomar buenas decisiones monetarias que lo ayuden a alcanzar sus objetivos de vida.
Información y recursos
Manténgase informado
Reciba actualizaciones importantes sobre novedades y tendencias financieras con el boletín The Statement. Nuestros expertos explican temas complejos, para que esté informado sobre cómo las tendencias y los problemas económicos afectan su vida diaria.