Servicios para fideicomisos de necesidades especiales y discapacidades
Cuando sea necesario contar con un fideicomisario profesional con experiencia en la administración de fideicomisos para necesidades especiales y discapacidad1, elija a los profesionales de BOK Financial. Nuestros representantes de fideicomisos y administradores de portafolio tienen educación especializada y designaciones profesionales, y administramos cada fideicomiso pensando en los mejores intereses del beneficiario. Adaptamos nuestros servicios a la situación única de cada cliente, ya sea que el fideicomiso se establezca como parte de la planificación familiar a largo plazo o en coordinación con un asesor legal después de una lesión personal, un acuerdo o un procedimiento judicial.
Brindamos un paquete completo de servicios financieros y de fideicomiso adaptado a sus necesidades
BOK Financial brinda servicio profesional de Fideicomisos para necesidades especiales para satisfacer sus necesidades específicas. Cada cliente recibe un servicio de administración personalizado de un representante de fideicomisos, un administrador de portafolios y, si fuera necesario, un administrador de activos especiales para la gestión de activos como inmuebles, minerales o combustibles.
Nuestro objetivo es garantizar que la administración del fideicomiso cumpla con sus términos, de modo que una persona discapacitada pueda continuar siendo elegible para los beneficios del gobierno, como Medicaid, Medicare, SSI, SSDI y programas de excención de pagos del estado, según corresponda.
En muchos casos, los fideicomisos para necesidades especiales y discapacidades implican la colaboración entre múltiples profesionales. El equipo de Servicios para Fideicomisos para Discapacitados de BOK Financial trabaja regularmente junto con abogados de planificación de bienes, abogados de lesiones personales, abogados litigantes y otros asesores de confianza para ayudar a apoyar a los beneficiarios y sus familias. Como fideicomisario corporativo independiente, nuestra función es proporcionar administración fiduciaria experimentada y continuidad a largo plazo, para ayudar a garantizar que el fideicomiso se administre de acuerdo con sus términos y regulaciones aplicables.
Nuestros representantes de fideicomisos tienen experiencia en las políticas y los procedimientos especializados para la administración de fideicomisos para necesidades especiales y están comprometidos a desempeñarse como fideicomisarios según las leyes estatales aplicables, coordinando según sea necesario con el equipo legal y asesor del beneficiario.
- Procesamiento eficiente de las ganancias, según las necesidades de los beneficiarios del fideicomiso.
- Portafolios de inversión diseñados para satisfacer necesidades a corto y largo plazo.
Nuestro equipo brinda asistencia desde la comprensión y el respeto por las necesidades únicas del beneficiario. Nuestros clientes reciben un trato digno y compasivo.
Contáctenos hoy llamando al 817-348-5758
1 Un fideicomiso para necesidades especiales, creado conforme a la 42 U.S.C. sección 1396p(d)(4)(A), puede ser apropiado en caso de que un beneficiario sea elegible para programas de asistencia gubernamental, como Medicaid, pero no pueda acceder al beneficio debido a la existencia de activos en un fideicomiso.
Las inversiones y los seguros no están garantizados por la FDIC, no son depósitos ni otras obligaciones, y no cuentan con el aval, de ningún banco o banco afiliado. Todas las inversiones están sujetas a riesgos, incluso la posible pérdida de capital.