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BOK Financial

Servicios de inversión

Ya sea que esté recién comenzando a invertir o que ya haya desarrollado un portafolio, puede ser una maniobra inteligente tener de su lado al asesor correcto.

¿Por qué invertir con nosotros?

  • Desde acciones hasta bonos, CD y SMA, nuestros asesores financieros experimentados están listos para adaptar una estrategia de inversión personal para usted.

    • Fondos mutuos
    • Bonos municipales: exentos y no exentos​​​​​​​
    • Acciones individuales
    • Valores de agencias federales y Tesoro de Estados Unidos
    • Anualidades

    Aprenda más

  • Si tiene un 401(k) de un empleador anterior, tiene opciones disponibles para usted. Una IRA de transferencias exentas puede brindarle más opciones de inversión, consolidación de cuentas de inversión y más.

    • Más opciones de inversión
    • Mayor flexibilidad y control
    • Consolidación de cuentas de inversión
    • Ventajas impositivas continuas
    • Servicio de cuenta más personalizado

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  • Los padres, abuelos y benefactores califican para aprovechar la exclusión fiscal con el propósito de alcanzar la enseñanza superior.

    • Aplicable en todo el país
    • Ahorros sin límites
    • Ventaja impositiva generosa

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  • Piense en ella como una IRA para educación que crece con su hijo. Pague la escuela privada, la escuela secundaria, la preparatoria, la universidad y más con dólares de tributación diferida que conocen el valor de la educación superior.

    • Consolidar su panorama financiero
    • Encaminar su futuro
    • Aprovechar al máximo sus objetivos
    • Evitar dificultados con las inversiones

    Aprenda más

Herramientas de inversión a su alcance

Ahora, toda su información de cuenta importante se puede organizar de manera inteligente con NetXInvestor. A través de este sistema en línea intuitivo, nuestros clientes pueden obtener información sobre saldos, activos, historial, flujo de caja, fondos de inversión en activos, estados de cuenta e informes, desde cualquier tablet, dispositivo móvil o computadora.

¿Listo para comenzar?

Busque un asesor financiero cercano o contáctenos directamente hoy mismo. Esperamos poder conversar con usted sobre sus metas financieras y opciones de inversion.