Servicios para fideicomisos

Nos sentimos orgullosos por ofrecerle un servicio personal incomparable con un equipo de expertos locales. Reúnase hoy con uno de nuestros más de 135 directivos de fideicomisos, fiduciarios y de inversiones.

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At BOK Financial, we have a wide range of fiduciary services to help you with your financial goals - whether you're setting up a trust, a private foundation, arranging estate management or custody services. Podemos actuar como fideicomisario, co-fideicomisario o agente para el fideicomisario.

Administración de fideicomisos personales

Tenga la tranquilidad que proviene de trabajar con nuestro equipo experimentado en servicios de fideicomiso. Recibirá una administración confiable de fideicomisos, que incluye distribución a los beneficiarios, declaración de impuestos, pago de facturas y registros financieros detallados.

  • Gerentes de relaciones personales locales
  • Cobro y valuación de activos
  • Pago de gastos y distribuciones de acuerdo con instrumentos de fideicomiso
  • Administración y/o custodia de inversiones
  • Coordinación de planificación impositiva y de bienes con contadores y abogados externos.
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Servicios de administración de patrimonio

¡Confíe en la comunicación personal y orientada a los detalles que le ayudará a establecer su legado! Hable con nuestros asesores en fideicomiso personal, administración sucesoria y disposición y administración de sucesiones.

  • Cumplimiento de las leyes de administración sucesoria estatales aplicables y las leyes de transmisiones patrimoniales federales
  • Cobro, tasación, inventario y administración de activos inmobiliarios
  • Pago de deudas y gastos
  • Informes de declaración de impuestos y coordinación de asuntos impositivos con contadores externos
  • Distribución de activos de acuerdo con instrumentos testamentarios
  • Obtención del último testamento y revisión de sus instrucciones
  • Tramitaciones judiciales y notificaciones legales
  • Coordinación con otros fideicomisarios, custodios y tutores
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Administración de activos especializados

Como uno de los especialistas en administración de activos más grandes y mejor consolidados de América del Norte, beneficiamos a nuestros clientes al manejar de manera experta las responsabilidades asociadas con la administración de tierras y minerales.

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Servicios de fondos en custodia

Safekeeping your assets is only one of the important responsibilities of BOK Financial custodial services. También llevamos a cabo servicios de ejecución de negociaciones de valores negociables, métricas de desempeño, cobranza y distribución de ingresos y contabilidad e informes de transacciones.

  • Cobro de dividendos, intereses y vencimientos
  • Inversión diaria de saldos en efectivo en cuentas de mercado monetario exentas y no exentas de impuestos
  • Preparación de estados contables mensuales y trimestrales
  • Acceso en línea a su portafolio con información de precios que se actualiza automáticamente
  • Administración de transacciones con títulos
  • Notificaciones de cambios en el capital
  • Presentación de impuestos
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Servicios de fideicomiso de asesores

Nuestras soluciones de fideicomiso pueden ayudarlo a centrarse en lo más importante: sus clientes. Al trabajar en estrecha relación con ellos para crear una base financiera sólida, trabajaremos con usted para ofrecer lo que necesiten.

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Hablemos

Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos o complete el formulario para que lo contactemos.