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Patrimonio privado

Servicios para fideicomisos

Nos sentimos orgullosos por ofrecerle un servicio personal incomparable con un equipo de expertos locales. Reúnase hoy con uno de nuestros más de 135 directivos de fideicomisos, fiduciarios y de inversiones.

En BOK Financial, tenemos una amplia variedad de servicios fiduciarios para ayudarlo a alcanzar sus metas financieras, ya sea que desee formar un fideicomiso, una fundación privada, organizar una administración de inmuebles o servicios de fondos en custodia. Podemos actuar como fideicomisario, co-fideicomisario o agente para el fideicomisario.

  • Tenga la tranquilidad que proviene de trabajar con nuestro equipo experimentado en servicios de fideicomiso. Recibirá una administración confiable de fideicomisos, que incluye distribución a los beneficiarios, declaración de impuestos, pago de facturas y registros financieros detallados.

    • Gerentes de relaciones personales locales
    • Cobro y valuación de activos
    • Pago de gastos y distribuciones de acuerdo con instrumentos de fideicomiso
    • Administración y/o custodia de inversiones
    • Coordinación de planificación impositiva y de bienes con contadores y abogados externos.

    Aprenda más

  • ¡Confíe en la comunicación personal y orientada a los detalles que le ayudará a establecer su legado! Hable con nuestros asesores en fideicomiso personal, administración sucesoria y disposición y administración de sucesiones.

    • Cumplimiento de las leyes de administración sucesoria estatales aplicables y las leyes de transmisiones patrimoniales federales
    • Cobro, tasación, inventario y administración de activos inmobiliarios
    • Pago de deudas y gastos
    • Informes de declaración de impuestos y coordinación de asuntos impositivos con contadores externos
    • Distribución de activos de acuerdo con instrumentos testamentarios
    • Obtención del último testamento y revisión de sus instrucciones
    • Tramitaciones judiciales y notificaciones legales
    • Coordinación con otros fideicomisarios, custodios y tutores

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  • Como uno de los especialistas en administración de activos más grandes y mejor consolidados de América del Norte, beneficiamos a nuestros clientes al manejar de manera experta las responsabilidades asociadas con la administración de tierras y minerales.

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    Administración de recursos minerales
    Administración de inmuebles

  • Cuidar sus activos es solo una de las responsabilidades importantes de los servicios de custodia de BOK Financial. También llevamos a cabo servicios de ejecución de negociaciones de valores negociables, métricas de desempeño, cobranza y distribución de ingresos y contabilidad e informes de transacciones.

    • Cobro de dividendos, intereses y vencimientos
    • Inversión diaria de saldos en efectivo en cuentas de mercado monetario exentas y no exentas de impuestos
    • Preparación de estados contables mensuales y trimestrales
    • Acceso en línea a su portafolio con información de precios que se actualiza automáticamente
    • Administración de transacciones con títulos
    • Notificaciones de cambios en el capital
    • Presentación de impuestos

    Aprenda más

  • Nuestras soluciones de fideicomiso pueden ayudarlo a centrarse en lo más importante: sus clientes. Al trabajar en estrecha relación con ellos para crear una base financiera sólida, trabajaremos con usted para ofrecer lo que necesiten.

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Hablemos

Estamos ansiosos por ayudarlo a proteger y administrar su patrimonio. Llámenos y lo contactaremos.

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918-293-7575

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