Servicios de fideicomiso de asesores

Cree relaciones multigeneracionales

Como asesor profesional, usted colabora con sus clientes para crear una base financiera sólida y nosotros defendemos su activo más importante: la relación que tiene con sus clientes. BOK Financial fomenta la relación asesor/cliente al proporcionar soluciones de fideicomiso objetivas mientras usted, el asesor financiero, ofrece una administración de inversiones integral con la flexibilidad de mantener los activos de clientes con el custodio preferido. Para ayudarlo a desarrollar la relación asesor-cliente, primero escuchamos, hacemos preguntas y luego lo ayudamos a elegir los servicios adecuados para satisfacer las necesidades del cliente, que incluyen:

• Administración de fideicomisos personales
• Fideicomisos creados por la corte
• Fideicomisos para necesidades especiales
• Agente para síndico
• Contabilidad de capital e ingresos
• Administración de activos especializados
• Administración de fideicomisos filantrópicos y de beneficencia
• Disposición y administración de sucesiones