Servicios de fideicomiso de asesores
Nuestras soluciones de fideicomiso pueden ayudarlo a centrarse en lo más importante: sus clientes. Al trabajar con ellos para crear una base financiera sólida, trabajaremos con usted para ofrecerle lo que necesite.
Cree relaciones multigeneracionales
Como asesor profesional, usted colabora con sus clientes para crear una base financiera sólida y nosotros defendemos su activo más importante: la relación que tiene con sus clientes. BOK Financial enhances the advisor/client relationship by providing objective trust solutions while you, the financial advisor, deliver comprehensive investment management with the flexibility of holding client assets with the preferred custodian. Para ayudarlo a desarrollar la relación asesor-cliente, primero escuchamos, hacemos preguntas y luego lo ayudamos a elegir los servicios adecuados para satisfacer las necesidades del cliente, que incluyen:
- Administración de fideicomisos personales
- Fideicomisos creados por la corte
- Fideicomisos para necesidades especiales
- Agente para síndico
- Contabilidad de capital e ingresos
- Administración de activos especializados
- Administración de fideicomisos filantrópicos y de beneficencia
- Disposición y administración de sucesiones
Equipo dedicado
Solidez financiera
Nos centramos en el cliente
HABLEMOS
Para preguntas específicas sobre los documentos de fideicomisos o nuestra capacidad de actuar como síndicos, comuníquese con el departamento de Asesoría de servicios para fideicomismos al 888-957-6678.
Rosemary Hueser
Vicepresidente ejecutivo, Gerente de Servicios de fideicomiso de asesores
rhueser@bokf.com
888-957-6678
Mike Flinn
Vicepresidente, gerente de ventas nacionales
mflinn@bokf.com
877-957-1078