Consultoría institucional para inversiones

Experiencia. Disciplina. Gestión. Pasión.

Son el espíritu de nuestra misión para proteger y desarrollar los recursos que usted necesita para llevar a cabo su misión.

Nuestro grupo de consultoría para inversiones es una práctica especializada dentro de BOK Financial, que brinda asesoramiento estratégico en inversiones, estrategias y experiencia administrativa a:

  • Fundaciones y fondos de beneficencia
  • Organizaciones sin fines de lucro
  • Instituciones médicas
  • Universidades
  • Planes de retiro calificados y no calificados
  • Organizaciones gubernamentales o no gubernamentales cuasi autónomas
  • Gobiernos tribales
  • Corporaciones
  • Compañías de seguro
  • Organizaciones religiosas
¿Cómo podemos ayudarlo?
Como consultor de inversiones, podemos actuar en calidad de fiduciario y aplicar un proceso fiduciario que garantice que nuestro asesoramiento sea completamente objetivo y en beneficio de nuestro cliente.
Reunimos a equipos multidisciplinarios con mucha experiencia en prestar servicios a instituciones, entidades gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y corporaciones. Este método integral nos permite comprender mejor todas las facetas de una organización determinada tales como sus desafíos, prioridades y objetivos.
Cada organización tiene necesidades y objetivos únicos en relación con sus activos financieros. Nuestros procesos están diseñados para desarrollar recomendaciones individualizadas y personalizadas para cada uno de esos objetivos.
Un proceso de inversión centrado en los objetivos está diseñado para alcanzar los objetivos y las metas específicas de nuestros clientes, en comparación con los procesos focalizados en lograr determinadas curvas de rendimiento de la inversión.

Consultoría institucional para inversiones

Administración de activos
Desarrollamos una estrategia de administración de activos específica para lograr los objetivos únicos de cada cliente.
Servicios de fondos en custodia de activos
Custodiamos y proporcionamos servicios contables sofisticados para los activos de su portafolio.
Administración de recursos minerales
Somos líderes en la administración institucional y de fideicomiso de combustible, gas y otros minerales con experiencia en agentes y fideicomisarios.
Informes y desempeño
Informes personalizados y mediciones con demostración, que incluyen informes en línea en tiempo real.

¿Le interesa aprender más?

Brindamos soluciones sofisticadas con el servicio personalizado que se acostumbra a tener en un banco local. Permítanos ayudarle con nuestra experiencia.
 
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