Consultoría institucional para inversiones

Experiencia. Disciplina. Gestión. Pasión.

Son el espíritu de nuestra misión para proteger y desarrollar los recursos que usted necesita para llevar a cabo su misión.

Nuestro grupo de consultoría para inversiones es una práctica especializada dentro de BOK Financial, que brinda asesoramiento estratégico en inversiones, estrategias y experiencia administrativa a:

  • Fundaciones y fondos de beneficencia
  • Organizaciones sin fines de lucro
  • Instituciones médicas
  • Universidades
  • Planes de retiro calificados y no calificados
  • Organizaciones gubernamentales o no gubernamentales cuasi autónomas
  • Gobiernos tribales
  • Corporaciones
  • Compañías de seguro
  • Organizaciones religiosas
¿Cómo podemos ayudarlo?
Como consultor de inversiones, podemos actuar en calidad de fiduciario y aplicar un proceso fiduciario que garantice que nuestro asesoramiento sea completamente objetivo y en beneficio de nuestro cliente.
Reunimos a equipos multidisciplinarios con mucha experiencia en prestar servicios a instituciones, entidades gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y corporaciones. Este método integral nos permite comprender mejor todas las facetas de una organización determinada tales como sus desafíos, prioridades y objetivos.
Cada organización tiene necesidades y objetivos únicos en relación con sus activos financieros. Nuestros procesos están diseñados para desarrollar recomendaciones individualizadas y personalizadas para cada uno de esos objetivos.
Un proceso de inversión centrado en los objetivos está diseñado para alcanzar los objetivos y las metas específicas de nuestros clientes, en comparación con los procesos focalizados en lograr determinadas curvas de rendimiento de la inversión.

Consultoría institucional para inversiones

  • Administración de activos
    Desarrollamos una estrategia de administración de activos específica para lograr los objetivos únicos de cada cliente.
  • Servicios de fondos en custodia de activos
    Custodiamos y proporcionamos servicios contables sofisticados para los activos de su portafolio.
  • Administración de recursos minerales
    Somos líderes en la administración institucional y de fideicomiso de combustible, gas y otros minerales con experiencia en agentes y fideicomisarios.
  • Informes y desempeño
    Informes personalizados y mediciones con demostración, que incluyen informes en línea en tiempo real.

¿Le interesa aprender más?

Brindamos soluciones sofisticadas con el servicio personalizado que se acostumbra a tener en un banco local. Permítanos ayudarle con nuestra experiencia.
 
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