Consultoría institucional para inversiones
Experiencia. Disciplina. Gestión. Pasión.
Son el espíritu de nuestra misión para proteger y desarrollar los recursos que usted necesita para llevar a cabo su misión.
Nuestro grupo de consultoría para inversiones es una práctica especializada dentro de BOK Financial, que brinda asesoramiento estratégico en inversiones, estrategias y experiencia administrativa a:
- Fundaciones y fondos de beneficencia
- Organizaciones sin fines de lucro
- Instituciones médicas
- Universidades
- Planes de retiro calificados y no calificados
- Organizaciones gubernamentales o no gubernamentales cuasi autónomas
- Gobiernos tribales
- Corporaciones
- Compañías de seguro
- Organizaciones religiosas
¿Cómo podemos ayudarlo?
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Como consultor de inversiones, podemos actuar en calidad de fiduciario y aplicar un proceso fiduciario que garantice que nuestro asesoramiento sea completamente objetivo y en beneficio de nuestro cliente.
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Reunimos a equipos multidisciplinarios con mucha experiencia en prestar servicios a instituciones, entidades gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y corporaciones. Este método integral nos permite comprender mejor todas las facetas de una organización determinada tales como sus desafíos, prioridades y objetivos.
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Cada organización tiene necesidades y objetivos únicos en relación con sus activos financieros. Nuestros procesos están diseñados para desarrollar recomendaciones individualizadas y personalizadas para cada uno de esos objetivos.
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Un proceso de inversión centrado en los objetivos está diseñado para alcanzar los objetivos y las metas específicas de nuestros clientes, en comparación con los procesos focalizados en lograr determinadas curvas de rendimiento de la inversión.
Consultoría institucional para inversiones
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Administración de activosDesarrollamos una estrategia de administración de activos específica para lograr los objetivos únicos de cada cliente.
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Servicios de fondos en custodia de activosCustodiamos y proporcionamos servicios contables sofisticados para los activos de su portafolio.
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Administración de recursos mineralesSomos líderes en la administración institucional y de fideicomiso de combustible, gas y otros minerales con experiencia en agentes y fideicomisarios.
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Informes y desempeñoInformes personalizados y mediciones con demostración, que incluyen informes en línea en tiempo real.
¿Le interesa aprender más?
Brindamos soluciones sofisticadas con el servicio personalizado que se acostumbra a tener en un banco local. Permítanos ayudarle con nuestra experiencia.Contáctenos