Saltar al contenido

Administración de inversiones institucionales

Soluciones firmes, servicio superior

Con un paquete completo de productos y servicios, y el compromiso de brindar un servicio profesional sin precedentes, generamos estrategias personalizadas para una amplia variedad de clientes institucionales.

Nuestros servicios

Asociarse con BOK Financial le permite focalizarse en la misión de su organización, mientras nosotros administramos sus activos. Mediante un proceso fiduciario y una filosofía de inversión acordes, adaptamos nuestros servicios y soluciones a las necesidades y los objetivos de su organización.

  • El directorio de inversiones externas tiene diferentes significados. Para nosotros, significa poder participar desde BOK Financial como una extensión de su personal. Podemos ayudarlo a administrar y controlar de manera más eficiente su programa de inversión, adaptándolo con dinamismo a los mercados actuales, así como gestionar detalles administrativos en forma constante. Al delegar la toma de decisiones diarias a un directorio externo, usted podrá concentrarse en las cuestiones más importantes de su organización.

    Aprenda más

  • Nos focalizamos en brindar asesoramiento de inversiones, guía y gestión prudente de su portafolio. Brindamos asistencia en la creación de una política de inversión, el desarrollo de la colocación apropiada de activos, la recomendación de gerentes y/o estrategias de inversión específicas, y el control del rendimiento de los gerentes y estrategias actuales.

    Aprenda más

  • Nuestra filial, Cavanal Hill Investment Management, Inc. es una asesora de inversiones multimillonarias que asiste a instituciones e individuos con altos ingresos. Nuestro equipo de inversión sigue procesos de inversión bien pautados para la administración de dinero en efectivo, ingresos fijos y activos hipotecarios. Nuestro método de inversión va más allá de lo tradicional de Wall Street para descubrir oportunidades de acciones y bonos rentables, y aprovechar los que estén dentro de los niveles de tolerancia al riesgo de nuestros clientes.

    Aprenda más

  • Con el actual clima de complejidad y volatilidad del mercado, las clases de activos tradicionales no ofrecen el potencial de rendimiento positivo ni las características de protección ante riesgos que demandan sus objetivos de inversión. Agregar inversiones alternativas a su estrategia global le permite obtener los resultados de rendimiento que busca. Las inversiones alternativas son una manera de ajustar su portafolio para mejorar el rendimiento general, limitar la volatilidad y protegerse contra riesgos específicos del mercado.

¿Cómo podemos ayudarlo?

Como consultor de inversiones, podemos actuar en calidad de fiduciario y aplicar un proceso fiduciario que garantice que nuestro asesoramiento sea completamente objetivo y en beneficio de nuestro cliente.
Reunimos a equipos multidisciplinarios con mucha experiencia en prestar servicios a instituciones, entidades gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y corporaciones. Este método integral nos permite comprender mejor todas las facetas de una organización determinada tales como sus desafíos, prioridades y objetivos.
Cada organización tiene necesidades y objetivos únicos en relación con sus activos financieros. Nuestros procesos están diseñados para desarrollar recomendaciones individualizadas y personalizadas para cada uno de esos objetivos.
Un proceso de inversión centrado en los objetivos está diseñado para alcanzar los objetivos y las metas específicas de nuestros clientes, en comparación con los procesos focalizados en lograr determinadas curvas de rendimiento de la inversión.

Nuestros clientes

  • Corporaciones
  • Energía
  • Organizaciones religiosas
  • Fundaciones y fondos de beneficencia
  • Organizaciones gubernamentales o gubernamentales cuasi autónomas
  • Cuidado de la salud
  • Maquinaria pesada
  • Compañías de seguro
  • Nativo estadounidense
  • Organizaciones sin fines de lucro
  • Planes de retiro calificados y no calificados
  • Servicios para empresas de reaseguros
  • Universidades

Qué nos diferencia

    • Asesores con un promedio de 20 años de experiencia.
    • Expertos especializados en todas las categorías de inversión.
    • Priorización de los objetivos del cliente.
    • Proceso de inversión definido.
    • Análisis económico completo.
    • Modelo de inversión sólido a nivel cuantitativo y cualitativo.
    • Inversiones administradas según los intereses únicos del cliente.
    • Proceso de selección objetiva para el administrador.
    • Gestión interna de activos con los mismos estándares que la externa.
    • Enfoque en las necesidades del cliente.
    • Recomendaciones personalizadas.
    • Énfasis en relaciones a largo plazo.