Planificación financiera
Planificación financiera, construida a su alrededor
Dos formas de trabajar con nosotros
Cada experiencia financiera es única. Es por eso que ofrecemos dos opciones de planificación distintas, para que pueda decidir cómo desea interactuar con nuestros profesionales financieros.
Nuestro servicio de planificación financiera de tarifa plana está diseñado para ofrecer flexibilidad y conveniencia. Trabajará directamente con un planificador® financiero certificado a través de reuniones en línea programadas durante todo el año. Juntos, crearán un plan integral que se adapta a los cambios de vida, sin vincularlo a la administración de inversiones.
Qué incluye:
- Múltiples sesiones de planificación cada año con su CFP®.
- Un plan financiero personalizado que cubre el ahorro, el gasto, la protección y los objetivos futuros.
- Una tarifa fija anual, sin mínimos de activos ni comisiones.
La planificación financiera se incluye como parte de una relación de administración de inversiones con nuestro equipo de patrimonio privado o a través de BOK Financial Advisors, nuestra filial de servicios completos de corretaje y asesor de inversiones (RIA). Esta opción combina la planificación con la administración de inversiones, lo que le brinda un asesor dedicado que lo ayuda a implementar su plan y administrar su cartera.
Qué incluye:
- Un asesor financiero dedicado.
- Un plan financiero personalizado integrado con la administración de inversiones.
- Orientación continua adaptada a sus objetivos.