Un enfoque estable para la inversión a largo plazo
Durante más de un siglo y a través de diversos ciclos económicos, BOK Financial se ha comprometido a ofrecer productos y servicios integrales de administración de patrimonio a través de diversas fuentes de ingresos. En la actualidad, la división de Administración de patrimonio de BOK Financial presta servicios a clientes individuales e institucionales en todo el mundo desde oficinas en 13 estados.
Quiénes somos
Nuestra filosofía
Creemos que el objetivo de inversión es la decisión más importante a la hora de construir una relación sólida con usted. Al comprender lo que significa el dinero para usted y el propósito para el que quiere que sirva, podemos ayudarlo a alcanzar sus metas a largo plazo. Esta filosofía de inversión es la pieza central de nuestro método para ayudarle a tomar algunas de las decisiones más importantes que enfrenta.
Nuestra filosofía se funda en tres pilares fundamentales.
Estos tres pilares son el medio práctico por el que aplicamos nuestra filosofía e impulsamos los resultados para usted:
Las relaciones se construyen sobre el conocimiento
Nuestro proceso conduce a un asesoramiento objetivo
La supervisión y la comunicación proactivas generan resultados
activos bajo gestión o en custodia
en activos fiduciarios
en valores negociados anualmente1
Empleados dedicados a la administración de patrimonio
Aspectos destacados
Más de 100 años de experiencia
Amplia diversificación
Gestión profesional
Estrategias adaptadas a los objetivos del cliente y tolerancia al riesgo
Acceso a un conjunto completo de alternativas de inversión
Supervisión diligente
Servicios
Servicios integrales para individuos y familias
- Planificación financiera
- Planificación de transición de negocios
- Inversión personal
- Vida y cuidados a largo plazo
- Banca privada
- Administración de bienes y fideicomisos
- Administración de inversiones
- Servicios de inversión y asesoramiento
- Administración de recursos minerales
- Administración de inmuebles
Servicios al cliente institucional
- Administración de inversiones institucionales
- Servicios de custodia de activos
- Administración de recursos minerales
- Servicios para planes de retiro
- Cobertura de energía
- Cobertura agrícola
- Servicios de tasas de interés
- Administración de riesgo de cambio de divisas
- Inversión institucional
- Finanzas públicas y corporativas
- Servicios de cobertura hipotecaria
- Servicios de reaseguro
Nuestras ofertas integrales
Los servicios y soluciones integrales de administración de patrimonio de BOK Financial están disponibles no solo a través del banco, sino también a través de nuestras diversas marcas subsidiarias y afiliadas, que incluyen:
Corredor de bolsa independiente y asesor de inversiones registrado en la SEC.
Corredor de bolsa que ofrece administración de cartera de ingresos fijos, banca de inversión y otros servicios de corretaje a clientes institucionales.
Agente bancario que ofrece ventas y comercialización de ingresos fijos.
Administración de inversiones y asesoramiento financiero a individuos de alto patrimonio neto y sus familias.
