Servicios de fideicomiso de asesores
En BOK Financial entendemos que la relación entre un asesor y un cliente es crucial. Como su socio de confianza, ofrecemos soluciones de fideicomiso objetivas que le permiten brindar servicios integrales de administración de inversiones mientras mantiene los activos fiduciarios de sus clientes con su custodio preferido.
Nuestros servicios
Seleccionar un fideicomisario profesional es esencial en la planificación de bienes, ya que deben asumir responsabilidades complejas con experiencia e imparcialidad. Si bien nombrar a un amigo o familiar como síndico de sucesiones puede parecer conveniente, la mayoría carece del tiempo, los recursos y el conocimiento necesarios para desempeñar este rol. En su lugar, considere las ventajas de elegir BOK Financial Advisor Trust Services como fideicomisario corporativo. Nuestro experimentado equipo se especializa en la administración de fideicomisos, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y fiduciarios, evitando dinámicas familiares que puedan complicar las cosas.
Qué nos diferencia
Ofrecemos un departamento exclusivo con ejecutivos de fideicomiso experimentados para ayudar a los asesores y a sus clientes. Un ejecutivo de fideicomiso estará asignado a cada cuenta para obtener coherencia y responsabilidad.
Estamos autorizados por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), lo que significa que podemos satisfacer las necesidades de los clientes en los 50 estados.
Nuestro servicio resolutivo y personalizado ofrece a los asesores soluciones de fideicomiso innovadoras y con valor agregado. Nos tomamos el tiempo para desarrollar relaciones valiosas a largo plazo.
Podemos administrar activos en propiedades complejas, como bienes raíces, derechos petroleros y minerales, tierras de cultivo y más.
Solidez y estabilidad de BOK Financial
BOK Financial Advisory Trust Services ofrece un departamento dedicado con ejecutivos de fideicomisos experimentados para ayudar a los asesores y a sus clientes. Con énfasis en servicios personalizados y receptivos, nos tomamos el tiempo para desarrollar relaciones valiosas a largo plazo.
Nuestros servicios de fideicomiso están respaldados por BOK Financial Corporation® (NASDAQ: BOKF), líder destacado y diversificado en la industria de servicios financieros de EE. UU. BOKF tiene su sede en Tulsa, OK, con más de 200 ubicaciones en todo el país.
Herramientas y recursos
Para asesores
Resumen de los servicios de asesores para fideicomisos
Cómo contratar a BOK Financial como síndico o síndico de sucesiones
Preguntas que los asesores deben hacer a los clientes
Dirigido vs. Delegado: Una breve descripción que aclara las diferencias en la autoridad de inversión de un fideicomiso.
Lenguaje de ejemplo de fideicomiso dirigido: Para su uso al redactar o enmendar documentos de fideicomiso para crear autoridad de inversión dirigida, donde los estatutos estatales lo permitan.
Lenguaje de ejemplo de fideicomiso delegado: Para su uso al redactar o modificar documentos de fideicomiso para crear autoridad de inversión delegada. Para usar cuando los estatutos estatales no admiten fideicomisos dirigidos.
Fideicomisos para necesidades especiales
Agente administrativo para fideicomisario
Perfil de la empresa: A ser completado por la firma RIA, si está registrada en la SEC, cuando involucre activamente a BOK Financial como fideicomisario de nuestro proceso de revisión de diligencia debida.
Perfil del asesor: A ser completada por el asesor cuando involucre activamente a BOK Financial como fideicomisario de nuestro proceso de revisión de diligencia debida.
Seminario web: "Fideicomiso para necesidades especiales": Planificación para familias e individuos con necesidades especiales. Crédito de educación continua disponible.
Para el cliente final
Información general sobre los servicios de fideicomiso personal: Versión orientada al cliente.
BOK Financial: Nuestros 100 años de historia
Explicación de la declaración ATS
Guía para mis seres queridos después de mi muerte: Herramienta orientada al cliente que recopila información importante como guía para su familia.
Lista de fideicomisarios amigables con los asesores de Estados Unidos 2024
Hablemos
Si tiene preguntas sobre los documentos del fideicomiso o nuestra capacidad de actuar como fideicomisario, comuníquese con un miembro del departamento de Servicios para asesores de fideicomiso.
Rosemary Hueser
Vicepresidente sénior, Gerente de Mercado
rhueser@bokf.com
888-957-6678
Randy Kimmel
Vicepresidente, gerente de ventas nacionales
rkimmel@bokf.com
877-957-1078